Panoramica rapida degli eventi principali della giornata:
Meta lancia un servizio cloud per la vendita di potenza di calcolo AI ai clienti.
CoreWeave e Nebius subiscono un calo del 14% e del 17% rispettivamente a causa di Meta.
Whale Rock Capital guadagna il 73% grazie alle scommesse sui chip.
Anthropic è stata valutata a 965 miliardi di dollari nell'ultimo round.
Le operazioni di M&A in Asia hanno superato i 750 miliardi di dollari nel primo semestre.
I dati sull'occupazione non agricola di giugno sono stati di soli 57.000, ma questo ha giovato al mercato.
SoftBank entra nel mercato del noleggio di potenza di calcolo AI negli Stati Uniti.
Investimenti internazionali
Il mondo della tecnologia è stato scosso da una notizia che sta ridisegnando la mappa della concorrenza nel cloud. Il social network Meta sta preparando una nuova divisione, Meta Compute, che venderà a clienti esterni l'accesso all'intelligenza artificiale e alla potenza di calcolo inutilizzata dei suoi data center, come ha riportato per prima l'agenzia Bloomberg. Il progetto, guidato da Santosh Janardhan, responsabile dell'infrastruttura, Daniel Gross, di Meta Superintelligence Labs, e dalla presidente Dina Powell McCormick, mira a trasformare Meta in un concorrente diretto dei leader del mercato cloud come Amazon Web Services, Microsoft Azure e Google Cloud.
Nel 2026, Meta investirà tra 115 e 135 miliardi di dollari nell'infrastruttura AI, e la nuova attività dovrebbe trasformare parte di queste spese in ricavi. Le azioni di Meta sono salite di un impressionante 8,8% martedì, raggiungendo i 612,91 dollari, aggiungendo circa 125 miliardi di dollari al valore di mercato dell'azienda. Al contrario, le azioni di CoreWeave, un fornitore di potenza di calcolo GPU, sono crollate del 14% - l'azienda ha un contratto da 21 miliardi di dollari con Meta e il mercato teme che il suo cliente più grande stia diventando un concorrente diretto. Il gruppo Nebius, legato a Meta da contratti per un valore fino a 27 miliardi di dollari, ha perso il 17%. Il conglomerato giapponese SoftBank e la sua controllata giapponese nel settore delle telecomunicazioni hanno annunciato giovedì, in modo indipendente da Meta, che noleggeranno risorse di calcolo alle aziende statunitensi, aggiungendo un'ulteriore dimensione a questa notizia, secondo quanto riporta Bloomberg.
Tra i vincitori del primo semestre spicca il fondo di investimento newyorkese Whale Rock Capital Management. Il suo fondo principale ha guadagnato il 72,5% quest'anno, mentre il fondo long-only ha guadagnato l'82%, con un aumento del 9,2% e del 9,4% rispettivamente a giugno, come ha riportato l'agenzia Bloomberg, citando fonti interne. Le scommesse chiave che hanno portato Whale Rock in cima alla classifica includono il produttore di memorie flash Sandisk, le cui azioni sono aumentate di oltre l'850% nel primo semestre, il produttore di chip sudcoreano SK Hynix (+300%) e il produttore di schede a circuito stampato TTM Technologies (+170%). Whale Rock ha anche investito in Anthropic, un'azienda nel settore dell'intelligenza artificiale, che ha raggiunto una valutazione di 965 miliardi di dollari nell'ultimo round di finanziamento, superando per la prima volta nella storia il suo rivale OpenAI.
Bloomberg ha pubblicato mercoledì una panoramica globale delle fusioni e acquisizioni del primo semestre del 2026: la regione Asia-Pacifico ha raggiunto i 750 miliardi di dollari, il che rappresenta un aumento del 30% rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente. Gli investimenti sono stati trainati principalmente dall'infrastruttura digitale e dal settore sanitario, nonostante le turbolenze geopolitiche legate al conflitto tra Stati Uniti e Iran.
Eventi significativi con impatto globale
```htmlIl dato economico più importante della giornata è stato fornito dall'Ufficio Statistico del Lavoro americano: a giugno, sono stati creati solo 57.000 nuovi posti di lavoro al di fuori del settore agricolo, circa la metà della stima consensuale di 113.000 e ben al di sotto della cifra rivista di maggio, pari a 129.000. Le revisioni hanno inoltre sottratto 74.000 posti di lavoro da aprile e maggio. Nonostante ciò, il tasso di disoccupazione è sceso al 4,2%, ma solo perché il tasso di partecipazione alla forza lavoro è diminuito al 61,5%, il livello più basso da marzo 2021, come ha sottolineato il sito CNBC. Paradossalmente, i mercati hanno reagito ai dati deboli con un aumento: i futures azionari sono saliti, i rendimenti dei titoli a due anni sono scesi di 3,5 punti base, attestandosi al 4,13%, e gli investitori hanno rivisto le aspettative di un aumento dei tassi di interesse da parte della Fed quest'anno, poiché un mercato del lavoro debole consente alla Fed di attendere.
I mercati finanziari sono chiusi da giovedì a lunedì, poiché venerdì 3 luglio è un giorno festivo negli Stati Uniti, sostitutivo del Giorno dell'Indipendenza. In condizioni di normale attività, un dato debole sui nuovi posti di lavoro avrebbe contribuito a rafforzare la tendenza alla vendita di azioni tecnologiche: mercoledì, Micron e Sandisk hanno perso oltre il 10%, AMD e Intel circa il 9%, e l'indice complessivo PHLX Semiconductor (SOX) ha subito un calo del 6,7% dopo essere raddoppiato nel secondo trimestre.
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