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Aperçu rapide des principaux événements de la journée :

  • Nippon Paint a offert 7,5 milliards d'euros pour les activités de peinture d'AkzoNobel, offre rejetée

  • AkzoNobel insiste sur la fusion avec Axalta, créant une entreprise de 25 milliards de dollars

  • Elliott Investment Management a constitué une participation importante dans CCC Intelligent Solutions

  • CCC Intelligent Solutions étudie les possibilités de vente, Morgan Stanley est le conseiller

  • Douze États américains ont poursuivi Paramount Skydance pour l'acquisition de Warner Bros

  • SK Hynix a chuté de 15 % à Séoul, la pire journée de l'histoire de l'entreprise

  • L'ETF DRAM a perdu neuf pour cent, Sandisk et Micron ont reculé de cinq pour cent

Investissements internationaux

Le duel le plus suivi dans le domaine des fusions et acquisitions est la bataille pour l'industrie européenne des revêtements qui s'est déroulée lundi. Le fabricant japonais de peintures Nippon Paint Holdings a offert à son rival néerlandais AkzoNobel de racheter sa division de revêtements décoratifs pour 7,5 milliards d'euros (environ 8,6 milliards de dollars), AkzoNobel ayant rejeté cette offre le même jour comme une offre « qui sous-évalue considérablement » la valeur de la division, selon Reuters et Bloomberg. La société japonaise a fait plusieurs offres au cours du dernier mois, et AkzoNobel n'a pas informé ses actionnaires de l'une d'entre elles. En avril, Nippon Paint et la société américaine Sherwin-Williams ont tenté ensemble d'acquérir l'ensemble de l'entreprise pour 12,5 milliards d'euros, mais AkzoNobel a rejeté cette offre en mai. Au lieu de cela, la société néerlandaise continue de recommander à ses actionnaires d'accepter la fusion convenue avec le groupe américain Axalta Coating Systems, qui créerait un leader mondial dans les revêtements industriels, avec une valeur d'entreprise d'environ 25 milliards de dollars. La société fusionnée, dont le chiffre d'affaires combiné serait d'environ 17 milliards de dollars, devrait être cotée à la NYSE et réaliser des économies annuelles de 600 millions de dollars.

Le fonds spéculatif activiste Elliott Investment Management a constitué une participation importante dans la société logicielle basée à Chicago, CCC Intelligent Solutions Holdings, qui développe des systèmes pour l'assurance automobile utilisant l'IA. Elliott a mobilisé son équipe de capital-investissement privée plutôt que sa division d'activistes traditionnels, car CCC avait déjà lancé une étude sur les options stratégiques, y compris une éventuelle vente, et s'est associée à la banque Morgan Stanley pour obtenir des conseils. Les actions de CCC ont bondi de 10 % pour atteindre 5,92 dollars, ce qui correspond à une valeur boursière d'environ 3,5 milliards de dollars. La société a déclaré un chiffre d'affaires de 281,3 millions de dollars (une augmentation de 12 % en glissement annuel) et une marge EBITDA ajustée de 43 % au premier trimestre 2026.

Événements importants ayant un impact mondial

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La plus grande fusion médiatique au monde fait face à un nouvel obstacle juridique. Une coalition de douze procureurs généraux d'États démocratiquement gouvernés, dirigée par la Californie, a déposé lundi une plainte devant le tribunal fédéral dans le but de bloquer l'acquisition de Warner Bros Discovery par le conglomérat médiatique Paramount Skydance pour 110 milliards de dollars, ont rapporté les agences Reuters, AP et le site CNBC. La plainte, intentée par le procureur général californien Rob Bonta, affirme que cette fusion nuirait à la concurrence dans la distribution de films et la licence de chaînes de télévision câblées. Les États de l'Arizona, du Colorado, du Connecticut, du Massachusetts, du Minnesota, du Nevada, du New Jersey, du Nouveau-Mexique, de New York, de l'Oregon et de Washington se sont joints à M. Bonta. Le ministère américain de la Justice avait approuvé cette fusion sans conditions en juin dernier. Paramount Skydance a qualifié la plainte de "fausse application du droit antitrust" et a averti que chaque trimestre de retard lui coûterait 627 millions de dollars, soit environ sept millions de dollars par jour.

Pendant ce temps, le secteur des semi-conducteurs connaît une nouvelle vague de baisses. Le fabricant sud-coréen de mémoire SK Hynix a subi la plus forte baisse de son cours en bourse dans l'histoire à Séoul, chutant de plus de 15 %, après que ses actions négociées aux États-Unis aient grimpé de 13 % lors de leur introduction en bourse vendredi, devenant immédiatement une cible pour les ventes à découvert. Le fonds indiciel DRAM ETF Roundhill Memory a perdu 9 %, Sandisk, Western Digital et Micron Technology ont chacun chuté d'environ cinq pour cent, et l'indice SOXX s'est affaibli de 2 %.

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