Panoramica rapida degli eventi principali della giornata:
JBS vuole l'intera Pilgrim’s Pride
Goldman Sachs acquista LCN per un valore fino a 410 milioni di dollari
BioMarin acquisirà Alesta Therapeutics per un valore fino a 490 milioni di dollari
Ecopetrol ha ottenuto il controllo di Brava Energia
Arxis ha completato l'acquisizione di Omnetics per 770 milioni di dollari
PAG sta preparando un fondo asiatico da circa quattro miliardi di dollari
I rendimenti obbligazionari rimangono vicini ai massimi degli ultimi anni
L'inflazione britannica è salita al 2,9%
Investimenti esteri
Il gigante alimentare brasiliano JBS vuole acquisire il controllo completo del produttore statunitense di pollame Pilgrim’s Pride. Secondo quanto riportato dal The Wall Street Journal, JBS offre 2,086 azioni per ogni azione di Pilgrim’s Pride, il che, ai prezzi di chiusura di martedì, corrisponde a 28,49 dollari per azione. JBS possiede già circa l'82% della società. Se la proposta non vincolante verrà approvata dal comitato indipendente e dagli azionisti di minoranza, Pilgrim’s Pride lascerà il Nasdaq e diventerà parte integrante del più grande produttore mondiale di carne.
Goldman Sachs ha raggiunto un accordo per l'acquisto della società privata di investimenti immobiliari LCN Capital Partners. Il valore della transazione potrebbe raggiungere i 410 milioni di dollari. LCN gestisce asset per circa tre miliardi di dollari ed è specializzata in operazioni di sale-and-leaseback, in cui acquista immobili aziendali e li affitta successivamente ai proprietari originali. Questa acquisizione rafforza il business degli investimenti alternativi di Goldman Sachs.
Nel settore delle biotecnologie, BioMarin Pharmaceutical ha annunciato l'acquisizione della società Alesta Therapeutics. Secondo quanto dichiarato da BioMarin, verranno pagati 275 milioni di dollari in anticipo e ulteriori 215 milioni a seconda dei risultati nello sviluppo e nell'approvazione. L'obiettivo principale è il farmaco sperimentale ALE1 per l'ipofosfatasi, una rara malattia genetica delle ossa. Il valore totale potrebbe quindi raggiungere i 490 milioni di dollari.
Il gruppo energetico statale colombiano Ecopetrol ha completato, attraverso la sua divisione brasiliana, l'acquisto della maggioranza del 51% della società Brava Energia. Secondo quanto dichiarato da Ecopetrol, l'importo totale pagato è stato di circa 1,2 miliardi di dollari. Questa transazione amplia la base estrattiva e le riserve dell'azienda in Brasile ed è uno dei suoi più importanti passi all'estero degli ultimi anni.
Il gruppo industriale Arxis, supportato dalla società Arcline Investment Management, ha completato l'acquisizione del produttore di connettori Omnetics Connector Corporation. L'azienda stima un valore aziendale di circa 770 milioni di dollari. Omnetics fornisce connettori miniaturizzati per la difesa, l'aerospaziale, l'aviazione e le tecnologie mediche.
L'indiana Piramal Pharma ha completato anche l'acquisto del 40,67% rimanente della società Yapan Bio per circa 7,95 milioni di dollari. La sua quota è quindi salita al 74%. L'azienda sta rafforzando le capacità nella produzione di vaccini, farmaci biologici e terapie biotecnologiche più complesse.
Anche un importante investitore asiatico, PAG, sta preparando una grande operazione finanziaria. Secondo quanto riportato da Reuters, intende raccogliere circa quattro miliardi di dollari per un nuovo fondo di private equity, con un obiettivo che potrebbe variare tra quattro e cinque miliardi. Il fondo investirà in Australia, Cina, Giappone e India.
Eventi significativi con impatto globale
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I mercati finanziari globali sono stati colpiti da un'ondata di vendite di titoli di stato. Il rendimento dei titoli statunitensi a trent'anni si è mantenuto intorno al 5,27%, dopo essere salito a 5,3371%, il livello più alto in quasi vent'anni. I rendimenti tedeschi hanno raggiunto i livelli più alti dal 2011 e il rendimento giapponese decennale si è avvicinato al 3%. L'aumento dei tassi di interesse esercita pressione su mutui, prestiti aziendali e valutazioni azionarie. Il Nikkei giapponese è sceso di oltre il 3% mercoledì, mentre il KOSPI sudcoreano ha perso quasi il 6%.
Le pressioni inflazionistiche rimangono evidenti anche in Europa. L'inflazione britannica, secondo l'ufficio statistico locale, è aumentata da 2,6% a 2,9% a luglio, principalmente a causa dell'aumento del 13% del limite massimo regolamentato dei prezzi dell'energia. L'inflazione di fondo ha raggiunto il 2,6%. Allo stesso tempo, continua la volatilità delle azioni tecnologiche, mentre il produttore cinese di robot umanoidi Unitree è salito di centinaia di percento al suo debutto a Shanghai. La combinazione di costi di finanziamento più elevati, rischi energetici e enormi investimenti nell'intelligenza artificiale continua a determinare la direzione dei mercati globali.