Bref aperçu des principaux événements de la journée :
JBS souhaite acquérir l'intégralité de Pilgrim’s Pride
Goldman Sachs rachète LCN pour jusqu'à 410 millions de dollars
BioMarin va acquérir Alesta Therapeutics pour jusqu'à 490 millions de dollars
Ecopetrol a pris le contrôle de Brava Energia
Arxis a finalisé l'acquisition d'Omnetics pour 770 millions de dollars
PAG prévoit de créer un fonds asiatique d'environ quatre milliards de dollars
Les rendements obligataires restent proches des sommets atteints depuis longtemps
L'inflation britannique a augmenté pour atteindre 2,9 %
Investissements internationaux
Le géant agroalimentaire brésilien JBS souhaite prendre le contrôle total du producteur américain de volailles Pilgrim’s Pride. Selon The Wall Street Journal, JBS offre 2,086 actions pour chaque action Pilgrim’s Pride, ce qui représente, selon les cours de clôture de mardi, 28,49 dollars par action. JBS détient déjà environ 82 % de l'entreprise. Si l'offre non contraignante est approuvée par le comité indépendant et les actionnaires minoritaires, Pilgrim’s Pride quittera la Bourse Nasdaq et deviendra une partie intégrante du plus grand transformateur de viande au monde.
Goldman Sachs a conclu un accord pour acquérir la société d'investissement immobilier privée LCN Capital Partners. La valeur de la transaction pourrait atteindre 410 millions de dollars. LCN gère des actifs d'environ trois milliards de dollars et se spécialise dans les transactions de vente-bail, où elle achète des biens immobiliers appartenant à des entreprises et les loue ensuite aux propriétaires originaux. Cette acquisition renforce l'activité d'investissement alternatif de Goldman Sachs.
Dans le secteur biotechnologique, BioMarin Pharmaceutical a annoncé l'acquisition de la société Alesta Therapeutics. Selon un communiqué de BioMarin, l'entreprise versera 275 millions de dollars à l'avance et jusqu'à 215 millions de dollars supplémentaires en fonction des étapes de développement et réglementaires. L'objectif principal est le médicament expérimental ALE1 pour traiter l'hypophosphatasie, une maladie génétique rare affectant les os. La valeur totale pourrait donc atteindre 490 millions de dollars.
Le groupe pétrolier colombien Ecopetrol a finalisé, par le biais de sa filiale brésilienne, l'acquisition d'une participation majoritaire de 51 % dans la société Brava Energia. Selon un communiqué d'Ecopetrol, le montant total payé s'élève à environ 1,2 milliard de dollars. Cette transaction élargit la base de production et les réserves de l'entreprise au Brésil et constitue l'une de ses initiatives internationales les plus importantes ces dernières années.
Le groupe industriel Arxis, soutenu par Arcline Investment Management, a finalisé l'acquisition du fabricant de connecteurs Omnetics Connector Corporation. Un communiqué de l'entreprise indique une valeur d'entreprise d'environ 770 millions de dollars. Omnetics fournit des connecteurs miniatures pour la défense, l'aérospatiale, l'aviation et les technologies médicales.
Parallèlement, l'entreprise indienne Piramal Pharma a finalisé l'acquisition d'une participation supplémentaire de 40,67 % dans la société Yapan Bio pour environ 7,95 millions de dollars. Sa part en est ainsi passée à 74 %. Cette opération renforce les capacités de l'entreprise dans la production de vaccins, de produits biologiques et de thérapies biotechnologiques plus complexes.
Un investisseur asiatique, PAG, prépare également une transaction financière importante. Selon Reuters, il souhaite lever environ quatre milliards de dollars pour un nouveau fonds de capital-investissement, avec un objectif compris entre quatre et cinq milliards. Ce fonds devrait investir en Australie, en Chine, au Japon et en Inde.
Événements majeurs ayant un impact mondial
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Les marchés financiers mondiaux sont touchés par une vague continue de ventes d'obligations d'État. Le rendement des obligations américaines à trente ans, après une hausse mardi, se maintient autour de 5,27 %, après avoir atteint 5,3371 %, son niveau le plus élevé depuis près de vingt ans. Les rendements allemands ont atteint leur plus haut niveau depuis 2011, et le rendement japonais des obligations à dix ans s'approche des trois pour cent. La hausse du coût de l'argent pèse sur les prêts hypothécaires, les crédits aux entreprises et la valorisation des actions. Le Nikkei japonais a chuté de plus de trois pour cent mercredi, tandis que le KOSPI sud-coréen a reculé d'environ six pour cent.
Les pressions inflationnistes restent visibles en Europe également. L'inflation britannique, selon les données du bureau national des statistiques, a augmenté en juillet de 2,6 % à 2,9 %, principalement en raison d'une augmentation de treize pour cent de la limite réglementaire des prix de l'énergie. L'inflation sous-jacente a atteint 2,6 %. Parallèlement, la volatilité des actions technologiques se poursuit, tandis que le fabricant chinois de robots humanoïdes Unitree a bondi de plusieurs centaines de pourcent lors de son introduction en bourse à Shanghai. La combinaison d'un financement plus coûteux, des risques énergétiques et d'énormes investissements dans l'IA continue de déterminer la direction des marchés mondiaux.