Panoramica rapida degli eventi principali della giornata:
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T. Rowe Price acquisisce il gestore di fondi F/m Investments
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Charter completa la fusione con Cox Communications
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Fairfax punta all'acquisizione di una quota in IDBI Bank
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Continental Resources acquisisce FireBird Energy II
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YipitData valuta la vendita per oltre 2,5 miliardi di dollari
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Alibaba registra un calo dell'utile del 75 percento
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L'inflazione giapponese rafforza le aspettative di tassi più elevati
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I rendimenti obbligazionari continuano a pesare sui mercati azionari globali
Investimenti esteri
La società di investimento americana T. Rowe Price ha raggiunto un accordo per acquisire il gestore di fondi obbligazionari F/m Investments. I termini finanziari non sono stati divulgati. Secondo Reuters, F/m gestisce circa 19 miliardi di dollari, di cui oltre dieci miliardi in venti fondi negoziati in borsa. L'acquisizione raddoppierà più che il volume dei ETF obbligazionari con il marchio T. Rowe Price e conferma la crescente consolidamento del mercato americano dei fondi, le cui dimensioni totali raggiungono circa 15,7 trilioni di dollari.
Nel settore delle telecomunicazioni, Charter Communications ha completato la fusione con Cox Communications e contemporaneamente l'acquisizione di Liberty Broadband. Da un comunicato aziendale si evince che Cox Enterprises ha acquisito circa cinque miliardi di dollari in azioni ordinarie di Charter, sei miliardi di dollari in azioni privilegiate convertibili e circa quattro miliardi di dollari in contanti. Il gruppo manterrà circa il 26 percento della nuova società. La transazione crea uno dei maggiori fornitori americani di servizi internet, televisione a pagamento e telefonia mobile.
La società canadese Fairfax Financial è considerata la favorita per acquisire una quota di maggioranza dello stato nell'indiana IDBI Bank, secondo quanto riportato da Reuters. Il valore della vendita supera i cinque miliardi di dollari e, in caso di completamento, si tratterebbe del più grande investimento estero in una banca indiana. Fairfax possiede già circa il 40 percento di CSB Bank, motivo per cui le autorità indiane stanno valutando come l'investitore possa rispettare le regole che vietano il controllo di due banche separate.
La società americana Continental Resources ha annunciato anche l'acquisizione di FireBird Energy II dall'investitore Quantum Capital Group. Il prezzo non è stato divulgato. FireBird possiede circa 54.000 acri netti nel Midland Basin e produce circa 32.000 barili equivalenti di petrolio al giorno. Per Continental, si tratta di una significativa espansione della posizione nella Permian Basin.
Nel processo di vendita è coinvolta anche la società di dati YipitData, supportata tra gli altri dal gruppo Carlyle. La potenziale vendita potrebbe valutare l'azienda a oltre 2,5 miliardi di dollari. Il processo è gestito da Goldman Sachs. YipitData fornisce dati commerciali e sui consumatori ad aziende come Walmart e altre grandi società americane.
Eventi significativi con impatto globale
I mercati globali chiudono la settimana sotto pressione a causa degli elevati rendimenti dei titoli di stato e del caro petrolio. Il rendimento dei trentennali americani si è mantenuto intorno al 5,25 percento venerdì, mentre quello dei decennali era intorno al 4,71 percento. La precedente operazione di riacquisto di obbligazioni da parte del Ministero delle Finanze americano ha portato solo un breve sollievo. Allo stesso tempo, il Brent è salito fino a un massimo mensile di 94,71 dollari al barile a causa delle tensioni tra Stati Uniti e Iran.
```htmlLe pressioni inflazionistiche sono evidenti anche in Giappone. Secondo l'ufficio statistico locale, l'inflazione dei prezzi al consumo "core" è aumentata del 1,8% su base annua a luglio, rispetto all'1,6% di giugno. Il Financial Times ha riferito che i dati hanno ulteriormente rafforzato le aspettative di un aumento dei tassi della Banca del Giappone già a settembre.
Nel frattempo, il settore tecnologico sta affrontando il costo dell'enorme ondata di investimenti nell'intelligenza artificiale. Alibaba ha registrato un calo del 75% degli utili netti trimestrali, attestandosi a 10,5 miliardi di yuan, mentre le spese in conto capitale sono aumentate del 75%, raggiungendo quasi i 67,7 miliardi di yuan. Tuttavia, i ricavi sono cresciuti del nove percento e i ricavi derivanti dai servizi cloud e AI del 45%. I risultati mostrano che la costruzione dell'infrastruttura di calcolo continua a sostenere la crescita, ma allo stesso tempo grava notevolmente sulla redditività a breve termine delle grandi aziende tecnologiche.
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