Eine kurze Übersicht der wichtigsten Ereignisse des Tages:
GoPro fusioniert mit Starman Optical für 285 Millionen Dollar
Nestlé verkauft Vitaminmarken an den Fonds Yellow Wood
Epiris übernimmt Gamma Communications für 1,46 Milliarden Dollar
SOCAR investiert 1,65 Milliarden in Comstock Resources
GRT kauft eine Mehrheitsbeteiligung an TBZ
SB Energy plant einen Börsengang an der Nasdaq
Die G20 diskutieren die übermäßige Abhängigkeit von Volkswirtschaften vom Export
Globale Anleihen haben aufgrund von Inflation und Ölpreisen nachgelassen
Ausländische Investitionen
Der amerikanische Hersteller von Action-Kameras GoPro hat eine endgültige Vereinbarung über die Fusion mit dem Unternehmen Starman Optical abgeschlossen. Die Aktionäre von GoPro erhalten insgesamt 285 Millionen Dollar in bar und einen Anteil von etwa zehn Prozent am kombinierten Unternehmen. Starman wird gleichzeitig Schulden von GoPro in Höhe von rund 92 Millionen Dollar begleichen. Diese Fusion soll dem Unternehmen neue Märkte im Bereich optischer Technologien für Rechenzentren, Verteidigung, Robotik und Luftfahrt eröffnen, wobei die Marke GoPro weiterhin an der Nasdaq gehandelt werden soll.
Das Schweizer Unternehmen Nestlé setzt seine Portfoliooptimierung fort. Laut Reuters verkauft es seine üblichen Vitamin-, Mineral- und Nahrungsergänzungsmittelmarken an den amerikanischen Fonds Yellow Wood Partners für eine Milliarde Dollar. Nestlé behält Premium-Marken wie Solgar und Pure Encapsulations und will das Kapital auf Bereiche mit höheren Margen und einer stärkeren wissenschaftlichen Differenzierung konzentrieren.
Das britische Unternehmen Gamma Communications hat ein Angebot des Londoner Private-Equity-Fonds Epiris angenommen. Der Transaktionswert für den Anbieter von Cloud-Kommunikations- und Sprachdiensten wird auf etwa 1,08 Milliarden Pfund Sterling, also 1,46 Milliarden Dollar inklusive Schulden, geschätzt. Die Aktionäre erhalten 1120 Pence pro Aktie. Für Epiris ist dies ein bedeutender Einstieg in den schnell wachsenden Markt für Unternehmens-Cloud-Kommunikation.
Im Energiesektor gab das amerikanische Unternehmen Comstock Resources einen Plan bekannt, Teile seiner Vermögenswerte im Bereich Haynesville an die staatliche aserbaidschanische Gesellschaft SOCAR für 1,65 Milliarden Dollar in bar zu verkaufen. SOCAR wird Anteile am Erdgasabbau sowie an das Unternehmen Pinnacle Gas Services erwerben. Comstock will die Erlöse hauptsächlich zur Reduzierung der Nettoverschuldung von etwa 3,1 Milliarden auf 1,5 Milliarden Dollar verwenden.
Der indische Schmuckmarkt steht vor einer weiteren Konsolidierung. GRT Jewellers hat sich darauf geeinigt, 74,12 Prozent der Gesellschaft Tribhovandas Bhimji Zaveri (TBZ) für rund 10,34 Milliarden Rupien, also etwa 109 Millionen Dollar, zu kaufen. GRT plant außerdem ein Angebot für die verbleibenden 26 Prozent. Die Fusion verbindet die starke Position von GRT im Süden Indiens mit der traditionellen Marke TBZ, die hauptsächlich im Westen des Landes tätig ist.
Der Kapitalmarkt beobachtet auch SB Energy , das vom japanischen Unternehmen SoftBank Group unterstützt wird. Das Unternehmen hat Unterlagen für einen Börsengang an der amerikanischen Börse Nasdaq eingereicht. Der Emissionsbetrag wurde noch nicht bekannt gegeben. SB Energy baut eine Energie- und Datenzentrinfrastruktur auf, und ihr Umsatz im ersten Halbjahr stieg jährlich um mehr als 66 Prozent.
Wichtige Ereignisse mit globaler Auswirkung
Die Finanzvertreter der Länder der G20 haben nach zweitägigen Beratungen in Asheville die Notwendigkeit betont, Handelsungleichgewichte zu beseitigen, die durch eine übermäßige Abhängigkeit einiger Volkswirtschaften vom Export verursacht werden. Laut der Nachrichtenagentur AP unterstützten neunzehn Mitglieder diese gemeinsame Erklärung, während China widersprach. Der US-Finanzminister Scott Bessent bezeichnete die Erreichung einer so breiten Übereinstimmung als außergewöhnlich. Das Dokument fordert Staaten mit langfristig hohen Überschüssen auf, Praktiken zu reduzieren, die den Export fördern und die inländische Nachfrage benachteiligen.
Gleichzeitig sind die Spannungen an den globalen Finanzmärkten gestiegen. Laut Reuters näherte sich die Rendite zehnjähriger US-Staatsanleihen 4,8 Prozent, während die japanische Rendite für zehnjährige Anleihen erstmals seit 1996 drei Prozent erreichte. Neue US-Sanktionen gegen den Iran trieben den Preis von Brent über 95 Dollar pro Barrel und erhöhten die Inflationsängste. Asiatische Aktienkurse fielen daher deutlich.
Die Automobilindustrie erhielt unterdessen ein weiteres Signal des zunehmenden Drucks durch chinesischen Wettbewerb. Honda plant laut Reuters bis zum Jahr 2030 Einsparungen von über neun Milliarden Dollar und fordert von seinen Zulieferern erhebliche Preissenkungen. Japanische Autohersteller versuchen, die Entwicklung zu beschleunigen und die Produktionskosten zu senken, da chinesische Elektroautohersteller weiterhin Marktanteile im In- und Ausland gewinnen.
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