Bref aperçu des principaux événements de la journée :

  • Apple a augmenté les prix des MacBook et des iPad, les actions ont chuté de 6 pour cent

  • Merck KGaA va acquérir l'entreprise américaine Bio-Techne pour 11,3 milliards de dollars

  • Volkswagen va vendre la majorité de sa participation dans Everllence à Bain Capital

  • Blue Owl Capital négocie l'acquisition d'une participation dans le club de Cleveland Cavaliers

  • OpenAI envisage de reporter son introduction en bourse jusqu'en 2027

  • SoftBank a chuté de 13 pour cent après l'annonce concernant OpenAI

  • Les actions asiatiques ont atteint un plus bas en deux semaines en raison d'une vente massive de valeurs technologiques

Investissements internationaux

La transaction la plus importante de la journée est l'acquisition de l'entreprise américaine de biotechnologie Bio-Techne par le groupe allemand Merck KGaA. Le groupe de Darmstadt paiera 73 dollars par action en espèces, ce qui représente une valeur totale de l'entreprise d'environ 11,3 milliards de dollars et une prime d'environ 24 pour cent par rapport au cours de clôture de mercredi, selon les annonces des deux entreprises. Il s'agit de la plus grande acquisition de Merck KGaA depuis plus de dix ans, et elle devrait renforcer sa division des sciences de la vie, axée sur les outils de recherche et les thérapies cellulaires, et devrait être finalisée fin 2026 ou début 2027.

L'industrie allemande connaît une semaine chargée, notamment grâce au constructeur automobile Volkswagen, qui a conclu un accord pour vendre 51 pour cent de sa division de moteurs Everllence à la société d'investissement Bain Capital. Selon l'agence Bloomberg, cette transaction, au cours de laquelle Bain Capital a devancé ses concurrents CVC et EQT, permettra à Volkswagen de réaliser un bénéfice d'environ 7,4 milliards d'euros, soit environ 8,4 milliards de dollars. Volkswagen poursuit ainsi sa restructuration en raison d'une baisse des ventes en Chine, et souhaite conserver les 49 pour cent restants de l'entreprise, qui bénéficie également de la demande d'énergie pour les centres de données, à moyen terme.

Le fonds d'investissement Blue Owl Capital entre dans le secteur du sport et, selon des sources de Bloomberg, négocie l'acquisition d'une participation minoritaire dans le club de basketball Cleveland Cavaliers par le biais du fonds Dyal HomeCourt Partners. La taille de cette participation devrait se situer entre cinq et dix pour cent. Le site Sportico estime la valeur de la franchise à 4,86 milliards de dollars, et Blue Owl avait déjà détenu des participations dans les équipes des Atlanta Hawks, des Sacramento Kings et des Minnesota Timberwolves.

Le secteur technologique a été secoué par l'annonce d' Apple, qui a annoncé une augmentation des prix des MacBook, des iPad et d'autres produits, tels que HomePod, Apple TV et les lunettes Vision Pro. Selon un communiqué de l'entreprise, cité par la chaîne de télévision CNBC, la raison est une augmentation sans précédent de la demande de puces mémoire en raison de la construction de centres de données pour l'intelligence artificielle ; l'entreprise n'a pas encore modifié les prix des iPhones. En réaction, les actions d'Apple ont chuté d'environ 6 pour cent à la bourse de New York, ce qui représente la plus forte baisse depuis avril 2025.

Événements importants ayant un impact mondial

L'agence Bloomberg, citant le journal The New York Times, a rapporté que l'entreprise OpenAI envisage de reporter son introduction en bourse jusqu'en 2027 en raison de la nervosité du marché des actions technologiques après une série de fortes fluctuations, notamment une baisse des prix après l'introduction en bourse de SpaceX. Selon des sources, le PDG Sam Altman insiste pour que l'entreprise soit valorisée à 1 billion de dollars.

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Cette annonce a considérablement affecté le groupe japonais SoftBank, dont les actions ont chuté jusqu'à 13 %, les investisseurs craignant pour la rentabilité de sa participation d'environ 65 milliards de dollars dans OpenAI. La combinaison de la baisse d'Apple et des informations sur OpenAI a fait chuter les marchés asiatiques à un plus bas de deux semaines vendredi matin ; l'indice coréen Kospi, tiré vers le bas par les fabricants de puces fortement touchés, a chuté jusqu'à 8 %, et les transactions ont été interrompues pendant vingt minutes, tandis que les contrats à terme sur l'indice américain Nasdaq 100 ont baissé de 1,6 %.

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