Bref aperçu des principaux événements de la journée :
T. Rowe Price acquiert le gestionnaire de fonds F/m Investments
Charter finalise sa fusion avec Cox Communications
Fairfax vise à prendre une participation dans IDBI Bank
Continental Resources acquiert FireBird Energy II
YipitData envisage une vente pour plus de 2,5 milliards de dollars
Alibaba affiche une baisse du bénéfice de 75 %
L'inflation japonaise renforce les attentes concernant des taux d'intérêt plus élevés
Les rendements obligataires continuent de peser sur les marchés boursiers mondiaux
Investissements internationaux
La société américaine d'investissement T. Rowe Price a conclu un accord pour acquérir le gestionnaire de fonds obligataires F/m Investments. Les conditions financières n'ont pas été divulguées. Selon Reuters, F/m gère environ 19 milliards de dollars, dont plus de dix milliards dans vingt fonds négociés en bourse. Cette acquisition va doubler la taille des ETF obligataires de T. Rowe Price et confirme la consolidation croissante du marché américain des fonds, qui représente un total d'environ 15,7 billions de dollars.
Dans le secteur des télécommunications, Charter Communications a finalisé sa fusion avec Cox Communications et l'acquisition de Liberty Broadband. Selon un communiqué de l'entreprise, Cox Enterprises reçoit environ cinq milliards de dollars en actions ordinaires de Charter, six milliards de dollars en actions privilégiées convertibles et environ quatre milliards de dollars en espèces. Elle détiendra environ 26 % du nouveau groupe. Cette transaction crée l'un des plus grands fournisseurs américains d'accès à Internet, de télévision payante et de services mobiles.
Selon Reuters, la société canadienne Fairfax Financial est la favorite pour acquérir une participation majoritaire dans la banque indienne IDBI Bank. La valeur de la vente dépasse cinq milliards de dollars, et si elle aboutit, il s'agirait du plus grand investissement étranger dans une banque indienne. Fairfax détient déjà environ 40 % de CSB Bank, et les autorités indiennes examinent comment l'investisseur se conformera aux règles interdisant le contrôle de deux banques distinctes.
L'entreprise américaine Continental Resources a également annoncé l'acquisition de FireBird Energy II auprès de la société d'investissement Quantum Capital Group. Le prix n'a pas été divulgué. FireBird détient environ 54 000 acres nets dans le bassin de Midland et produit environ 32 000 barils équivalents pétrole par jour. Pour Continental, il s'agit d'une expansion significative de sa position dans le bassin du Permien.
La société de données YipitData, soutenue notamment par le groupe Carlyle, entre également dans un processus de vente. Une éventuelle vente pourrait valoriser l'entreprise à plus de 2,5 milliards de dollars. Le processus est géré par Goldman Sachs. YipitData fournit des données commerciales et grand public à des clients tels que Walmart et d'autres grandes entreprises américaines.
Événements majeurs ayant un impact mondial
Les marchés mondiaux clôturent la semaine sous la pression de rendements élevés des obligations d'État et du prix élevé du pétrole. Le rendement des obligations américaines à 30 ans s'est maintenu autour de 5,25 % vendredi, et celui des obligations à 10 ans autour de 4,71 %. La récente augmentation des rachats d'obligations par le ministère américain des Finances n'a apporté qu'un bref répit. Parallèlement, le Brent a atteint un sommet mensuel de 94,71 dollars le baril en raison des tensions entre les États-Unis et l'Iran.
``````htmlLes pressions inflationnistes sont également visibles au Japon. Selon l'agence statistique locale, l'inflation sous-jacente des biens de consommation a augmenté de 1,8 % en juillet par rapport à l'année précédente, contre 1,6 % en juin. Le Financial Times a indiqué que ces données renforcent les attentes d'une hausse des taux d'intérêt par la Banque du Japon dès le mois de septembre.
Entre-temps, le secteur technologique est confronté au coût d'un immense investissement dans l'intelligence artificielle. Alibaba a annoncé une baisse de 75 % de son bénéfice net trimestriel, à 10,5 milliards de yuans, tandis que ses dépenses en capital ont augmenté de 75 %, pour atteindre près de 67,7 milliards de yuans. Les revenus ont cependant augmenté de neuf pour cent, et les revenus provenant des services cloud et d'IA de 45 pour cent. Les résultats montrent que le développement de l'infrastructure informatique continue de soutenir la croissance, tout en pesant considérablement sur la rentabilité à court terme des grandes entreprises technologiques.
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